В небольшом техасском городке пропадает парочка тинейджеров - влюблённые уехали на свидание и не вернулись. Позже их машину обнаруживают в овраге. В ходе расследования шериф и его помощник-певец ...
Потеряв работу, Питер Стерлинг, вместе со своим другом - говорящим мулом Фрэнсисом, отправляется на поиски новой. Случай сводит их с владельцем скаковых лошадей полковником Трэверсом и его внучкой ...